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Woran erkennen Sie seriöse Finanzberater?

Aktualisiert: 17. Nov. 2022

Auch schon mal erlebt? Das Telefon läutet und eine freundliche Stimme meldet sich: "Wir führen gerade eine Umfrage zum Thema Steuern sparen durch. Sicherlich ist das auch für Sie interessant, denn Sie sind doch bestimmt auch der Auffassung, dass Sie viel zu viel Steuern zahlen. Wir haben da ein interessantes Angebot und würden gern einen Termin vereinbaren..."

Wer darauf eingeht, lädt in der Regel kein Umfrageinstitut zu sich nach Hause ein, sondern mit allen Wassern gewaschene Vertriebsprofis von Finanzprodukten.



Daran erkennen Sie seriöse Finanzberater

Achten Sie auf diese typischen Merkmale:

  • Sie geben Ihnen genug Zeit, die Unterlagen zu einer Geldanlage genau zu studieren.

  • Sie empfehlen, dazu eine zweite Meinung einzuholen, etwa bei einer Verbraucherzentrale oder einem Steuerberater.

  • Sie haben kein Problem damit, die wichtigen Fakten schriftlich zu bestätigen und Ihnen auszuhändigen.

  • Sie erklären ausdrücklich, dass Sie den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen können, wenn nach Vertragsabschluss Zweifel an der Entscheidung aufkommen.

Daran erkennen Sie unseriöse Finanzberater

Schließen Sie niemals Verträge bei Finanzberatern ab, die

  • ohne vorherige Vereinbarung Kontakt aufnehmen und über Gelddinge sprechen wollen,

  • mit der "Freundschaftsmasche" kommen, um vermeintliches Vertrauen zu schaffen. Etwa so: "Ihr Arbeitskollege / Ihr Sportkamerad hat mir empfohlen, Sie zu fragen, ob Sie nicht auch monatlich viel Geld sparen möchten".

  • auf einen eiligen Abschluss drängen,

  • hohe Renditen ohne Risiko und jederzeitige Ausstiegsmöglichkeit versprechen,

  • lediglich mündliche Zusagen machen.

Quelle: Verbraucherzentrale

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