HÄUFIGE FRAGEN

Finanzberatung umfasst die professionelle Unterstützung bei der Verwaltung Ihrer finanziellen Angelegenheiten, einschliesslich Budgetierung, Investitionen, Versicherungen und Ruhestandsplanung. Sie ist wichtig, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und eine solide finanzielle Zukunft aufzubauen.

Eine Finanzberatung bietet Ihnen eine objektive Perspektive auf Ihre finanzielle Situation und hilft Ihnen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein professioneller Berater kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu definieren, eine massgeschneiderte Strategie zu entwickeln und Ihre finanziellen Risiken zu minimieren.

Bei der Auswahl eines Finanzberaters sollten Sie auf Erfahrung, Fachkenntnisse, Qualifikationen und Reputation achten. Es ist wichtig, dass Sie sich wohl fühlen und Vertrauen in Ihren Berater haben.

Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Investmentberatung, Ruhestandsplanung, Versicherungsberatung und Steuerplanung.

In einer typischen Beratungssitzung analysiert unser Berater Ihre finanzielle Situation, bespricht Ihre Ziele und erstellt eine massgeschneiderte Strategie, um diese zu erreichen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Beantwortung Ihrer Fragen und zur Anpassung Ihrer Strategie zur Verfügung.

Die Kosten für unsere Finanzberatungsdienstleistungen variieren je nach Umfang und Komplexität Ihrer finanziellen Situation. Wir bieten transparente Preise und klären alle Kosten im Voraus.

Sie können einen Termin für eine Finanzberatung telefonisch oder über unser Online-Buchungssystem vereinbaren. Wir sind flexibel und bemühen uns, Termine zu finden, die zu Ihrem Zeitplan passen.

Nach der Vereinbarung eines Beratungstermins werden wir Ihnen Informationen über den Onboarding-Prozess zukommen lassen, einschliesslich der benötigten Dokumente und Unterlagen. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, um sicherzustellen, dass Sie optimal betreut werden.

Ja, wir bieten auch Online-Beratungsdienste an. Sie können bequem von zu Hause aus mit einem unserer Berater per Videoanruf sprechen.

Ja, wir bieten verschiedene Beratungspakete an, die auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind. Unsere Beratungspakete sind in der Regel einfach und verständlich gehalten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die für sie relevanten Informationen und Empfehlungen erhalten.

Vorsorge-Check:

• Preis: CHF 350.-

• Inhalt: Eine einfache Überprüfung Ihrer aktuellen Versicherungen und Vorsorgepläne.

• Ziel: Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation und zeigen Ihnen mögliche Optimierungsmöglichkeiten auf.

Honorarberatung:

• Preis: CHF 250.- pro Stunde.

• Inhalt: Eine einfache Überprüfung Ihrer aktuellen Versicherungen und Vorsorgepläne.

• Ziel: Unabhängige und objektive Finanzberatung, frei von Interessenkonflikten und ausschliesslich auf die Bedürfnisse und Ziele des Kunden konzentriert.

Pensionsplanung:

• Preis: CHF 950.-

• Inhalt: Wir erstellen einen individuellen Plan und berücksichtigen dabei Ihre Ziele und finanziellen Möglichkeiten.

• Ziel: Unser Ziel ist es, Ihnen eine klare Strategie zu bieten, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen und einen finanziell stabilen Ruhestand zu ermöglichen.

Finanzplanung:

• Preis: CHF 2450.-

• Inhalt: Wir analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation, erstellen einen massgeschneiderten Finanzplan und geben Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Finanzen.

• Ziel: Unser Ziel ist es, Ihnen eine umfassende Finanzstrategie zu bieten, die Ihre langfristigen finanziellen Ziele unterstützt und Ihnen eine solide finanzielle Grundlage für die Zukunft bietet.